На кинескиот пазар, процесот на производство на MMA се разви на речиси шест видови, а сите овие процеси се индустријализирани. Сепак, конкурентската ситуација на MMA значително варира кај различните процеси.

Во моментов, постојат три главни производствени процеси за ММА:

Метод со ацетон цијанохидрин (ACH метод): Ова е еден од најраните индустријализирани производствени процеси, со зрела технологија и лесно ракување.

Метод на етилен карбонилација: Ова е релативно нов производствен процес со висока ефикасност на реакцијата и квалитет на производот.

Метод на оксидација на изобутен (метод C4): Ова е производствен процес базиран на оксидативна дехидрогенација на бутен, со лесно достапни суровини и ниски трошоци.

Врз основа на овие три процеси, постојат три подобрени производствени процеси, како што следува:

Подобрен ACH метод: Со оптимизирање на условите и опремата за реакција, се подобрија приносот и квалитетот на производот.

Метод со ледена оцетна киселина: Овој процес користи ледена оцетна киселина како суровина и нема испуштање на три отпада за време на процесот на производство, што го прави еколошки.

Процесите на BASF и Lucite, претставени главно преку името на претпријатието, претрпеа уникатни технолошки подобрувања врз основа на карактеристиките на нивните соодветни претпријатија, со висока специфичност и конкурентски предности.

Во моментов, овие шест производствени процеси постигнаа производство на единици со обем од 10000 тони или повеќе во Кина. Сепак, конкуренцијата помеѓу различните процеси варира во голема мера поради фактори како што се нивните сопствени карактеристики и трошоци. Во иднина, со напредокот на технологијата и развојот на пазарот, конкурентскиот пејзаж на овие производствени процеси може да се промени.

Во исто време, важно е да се спомене дека во септември 2022 година, успешно беше започната и стабилно работеше индустриската демонстративна единица на проектот за претворање на метанол оцетна киселина во метил метакрилат (MMA) на база на јаглен од 10000 тони, независно развиен од Институтот за процесно инженерство на Кинеската академија на науките, а производите беа во согласност со стандардите. Овој уред е првиот индустриски демонстративен уред во светот за претворање на метанол оцетна киселина во MMA на база на јаглен, со кој се постигна трансформација на домашното производство на метил метакрилат од потпирање исклучиво на нафтени суровини до користење на суровини базирани на јаглен.

Поради трансформацијата на конкурентскиот пејзаж, средината на понудата и побарувачката на MMA производи се промени, а трендот на цените покажува мали флуктуации. Во последните две години, највисоката пазарна цена на MMA во Кина достигна 14014 јуани/тон, а најниската цена е околу 10000 јуани/тон. Од август 2023 година, пазарната цена на MMA се намали на 11500 јуани/тон. Главниот репрезентативен производ низводно е PMMA, кој покажа слаби флуктуации на пазарните цени во последните две години, со максимална цена од 17560 јуани/тон и минимална цена од 14625 јуани/тон. Од август 2023 година, главната цена на кинескиот PMMA пазар флуктуираше на 14600 јуани/тон. Треба да се напомене дека поради фактот што домашните PMMA производи се главно од средни до ниски брендови, нивото на цените на производите е пониско од она на увезениот пазар.

1.Без да се земе предвид единицата MMA со оцетна киселина, процесот на производство на етилен MMA имаше најсилна конкурентност во последните две години.

Во изминатите две години, процесот на производство на MMA базиран на етилен има најсилна конкурентност на кинескиот пазар. Според статистиката, трошоците за производство на MMA базиран на етилен се најниски, а неговата конкурентност е најсилна. Во 2020 година, теоретската цена на MMA базиран на етилен била 5530 јуани по тон, додека до јануари-јули 2023 година, просечната цена била само 6088 јуани по тон. Спротивно на тоа, методот BASF има највисоки трошоци за производство, со трошоци за MMA од 10765 јуани по тон во 2020 година и просечна цена од 11081 јуани по тон од јануари до август 2023 година.

При оценување на конкурентноста на различните производствени процеси, треба да обрнеме внимание на разликите во единечната потрошувачка на суровини за различни процеси. На пример, потрошувачката на суровини кај методот со етилен е 0,35 етилен, 0,84 метанол и 0,38 синтетички гас, додека методот BASF е во суштина етиленски метод, но неговата потрошувачка на етилен е 0,429, потрошувачката на метанол е 0,387, а потрошувачката на синтетички гас е 662 кубни метри. Овие разлики влијаат на трошоците за производство и конкурентноста на различните процеси.

Врз основа на проценките на трошоците во текот на изминатите неколку години, рангирањето на конкурентноста на MMA за различни процеси е: метод на етилен> метод C4> подобрен метод ACH> метод ACH> метод луцит> метод BASF. Ова рангирање е главно под влијание на разликите во јавното инженерство меѓу различните процеси.

Во иднина, со напредокот на технологијата и развојот на пазарот, конкурентскиот пејзаж на различните процеси може да се промени. Особено без да се земе предвид уредот со оцетна киселина за MMA, се очекува етилен MMA да продолжи да ја одржува својата конкурентска предност.

2.Се очекува методот на оцетна киселина MMA да стане најконкурентен метод на производство

Институтот за процесно инженерство при Кинеската академија на науките успешно го разви првиот индустриски демонстративен погон за производство на MMA со метанол и оцетна киселина на база на јаглен. Постројката користи метанол и оцетна киселина како суровини, а преку процесите на алдолна кондензација, хидрогенизација итн., остварува долгорочно стабилно производство на MMA производи. Овој процес има очигледна прогресивност, не само што процесот е краток, туку и суровините доаѓаат од јаглен, што има очигледна предност во трошоците. Покрај тоа, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. планира голема индустриска инсталација од 110.000 тони годишно, што дополнително ќе го промовира надградбата и развојот на кинеската MMA индустрија. Во споредба со традиционалните процеси на производство на MMA на база на нафта, процесот на MMA на база на оцетна киселина е поеколошки и економски поповолен и се очекува да стане важна развојна насока за идната MMA индустрија.

3.Постојат значителни разлики во тежините на влијанието врз трошоците на различните процеси.

Постојат значителни разлики во тежините на влијание врз трошоците на различните процеси на производство на MMA, а тежините на влијание на различните фактори врз трошоците варираат во зависност од технологијата на процесот.

За ACH MMA, промените во цените на ацетонот, метанолот и акрилонитрилот имаат значително влијание врз неговата цена. Меѓу нив, промените во цените на ацетонот имаат најголемо влијание врз трошоците, достигнувајќи 26%, додека промените во цените на метанолот и акрилонитрилот влијаат на 57% и 18% од трошоците, соодветно. Спротивно на тоа, цената на метанолот учествува само со околу 7%. Затоа, во проучувањето на вредносниот синџир на ACH MMA, треба да се посвети поголемо внимание на промените во цената на ацетонот.

За MMA со C4 метод, изобутиленот со висока чистота е најголемиот варијабилен трошок, сочинувајќи приближно 58% од цената на MMA. Метанолот сочинува приближно 6% од цената на MMA. Флуктуациите на цената на изобутенот имаат значително влијание врз цената на MMA со C4 метод.

За MMA базиран на етилен, единечната потрошувачка на етилен учествува со над 85% во трошоците за MMA во овој процес, што е главното влијание врз трошоците. Сепак, треба да се напомене дека поголемиот дел од етиленот се произведува како самопроизведена помошна опрема, а внатрешното порамнување главно се базира на порамнување на цената на чинење. Затоа, теоретското ниво на конкурентност на етиленот можеби не е толку високо како вистинското ниво на конкурентност.

Накратко, постојат значителни разлики во тежините на влијанието на различните фактори врз трошоците во различните процеси на производство на MMA, а анализата треба да се спроведе врз основа на специфични технологии на процесот.

4.Кој процес на производство на MMA ќе има најниска цена во иднина?

Според моменталната технолошка состојба, нивото на конкурентност на MMA во различни процеси во иднина ќе биде значително засегнато од флуктуациите на цените на суровините. Суровините што се користат во неколку главни процеси на производство на MMA вклучуваат MTBE, метанол, ацетон, сулфурна киселина и етилен. Овие производи може да се купат или испорачаат интерно, додека синтетичкиот гас, катализаторите и помошните материјали, цијановодородната киселина, суровиот водород итн. се стандардно самоснабдени и цената останува непроменета.

Меѓу нив, цената на MTBE главно ги следи трендовите на флуктуации на пазарот на рафинирана нафта, а цената на рафинираната нафта е тесно поврзана со цената на суровата нафта. Врз основа на оптимистички изгледи за идните цени на нафтата, се очекува и цените на MTBE да покажат тренд на раст, а очекуваниот тренд на раст е посилен од оној на суровата нафта. Цената на метанолот на пазарот флуктуира со трендот на цените на јагленот, а се очекува идната понуда да продолжи значително да се зголемува. Сепак, развојот на индустрискиот синџирен модел ќе доведе до зголемување на стапките на самостојна употреба низводно, а се очекува цената на метанолот како стока на пазарот да продолжи да расте.

Околината на понудата и побарувачката на пазарот на ацетон се влошува, а изградбата на нови проекти со користење на ACH методот е попречена, а долгорочните флуктуации на цените може да бидат релативно слаби. Етиленот најчесто се снабдува интерно и има силна ценовна конкурентност.

Затоа, врз основа на моменталната технолошка состојба и трендот на флуктуација на цените на суровините, сè уште постои одредена неизвесност околу тоа кој процес на производство на MMA ќе има најниска цена во иднина. Сепак, може да се предвиди дека во контекст на идните зголемувања на цените на нафтата и јагленот, се очекува и цените на суровините како што се метанолот и MTBE да пораснат, што може да има значително влијание врз нивото на конкурентност на MMA во различни процеси. За да ја одржат конкурентноста, производителите можеби ќе треба да бараат поекономични и поефикасни канали за снабдување со суровини, а воедно да ја зајакнат оптимизацијата и иновациите на производствените процеси за да ги намалат трошоците за производство и да го подобрат квалитетот на производот.

Резиме

Се очекува рангирањето на конкурентноста на различните MMA процеси во Кина во иднина да продолжи да биде силно за етиленскиот процес, проследено со ACH процесот што ја поддржува акрилонитрилската единица, а потоа и C4 процесот. Сепак, треба да се напомене дека во иднина, претпријатијата ќе се развиваат во индустриски синџирен модел, што ќе биде најконкурентниот начин на работа преку ниски трошоци за нуспроизводи и низводно поддршка на PMMA или други хемиски производи.

Причината зошто се очекува методот на етилен да остане силен е поради големата достапност на неговата суровина етилен, кој сочинува многу висок дел од трошоците за производство на MMA. Сепак, треба да се истакне дека поголемиот дел од етиленот се снабдува интерно, а неговото теоретско ниво на конкурентност можеби не е толку високо како вистинското ниво на конкурентност.

Методот ACH има силна конкурентност кога е поврзан со акрилонитрилска единица, главно затоа што изобутиленот со висока чистота како главна суровина учествува со голем дел од трошоците за MMA, додека методот ACH може да произведе изобутилен со висока чистота како нуспроизвод, со што се намалуваат трошоците.

Конкурентноста на процеси како што е методот C4 е релативно слаба, главно поради значителните флуктуации на цените на неговите суровини изобутан и акрилонитрил, како и релативно нискиот удел на изобутан во трошоците за производство на MMA.

Генерално, најконкурентниот начин на работа на индустрискиот синџир на ММА во иднина ќе биде претпријатијата да се развиваат во модел на индустриски синџир, преку ниски трошоци за нуспроизводи и поддршка на ПММА или други хемиски производи низводно. Ова не само што може да ги намали трошоците за производство и да ја подобри конкурентноста на производите, туку и подобро да ја задоволи побарувачката на пазарот.