1,Брзиот раст на индустријата за епоксиден пропан

Епоксиден пропан, како клучна насока на проширување на низводно фините хемикалии во синџирот на индустријата за пропилен, доби невидено внимание во кинеската хемиска индустрија. Ова главно се должи на нејзината важна позиција во фините хемикалии и трендот на развој предизвикан од индустриското поврзување на новите производи поврзани со енергија. Според статистичките податоци, на крајот на 2023 година, обемот на кинеската индустрија за епоксиден пропан надмина 7,8 милиони тони годишно, што е зголемено речиси десеткратно во споредба со 2006 година. Од 2006 до 2023 година, индустриската скала на епоксиден пропан во Кина покажа просечна годишна стапка на раст од 13%, што е реткост во хемиската индустрија. Особено во последните четири години, просечната стапка на раст на индустриската скала надмина 30%, покажувајќи неверојатен импулс на раст.

Слика 1 Годишни промени во оперативната стапка на епоксиден пропан во Кина

Зад овој брз раст, постојат повеќе фактори што го движат. Прво, како важно продолжение на синџирот на пропиленската индустрија, епихлорохидринот е клучот за постигнување на рафиниран развој во приватните претпријатија. Со трансформацијата и надградбата на домашната хемиска индустрија, сè повеќе претпријатија обрнуваат внимание на полето на фини хемикалии, а епоксидниот пропан, како важен дел од неа, природно добива широко внимание. Второ, искуството во развојот на успешни претпријатија како што е Wanhua Chemical постави репер за индустријата, а нивната успешна интеграција во индустрискиот синџир и иновативните модели на развој обезбедуваат референца за други претпријатија. Покрај тоа, со брзиот развој на новата енергетска индустрија, индустриската врска на синџирот помеѓу епоксидниот пропан и новите производи поврзани со енергија, исто така, донесе широк простор за развој.

Сепак, овој брз раст донесе и низа проблеми. Прво, брзата експанзија на индустриското ниво доведе до сè посериозни противречности помеѓу понудата и побарувачката. Иако побарувачката на пазарот за епоксиден пропан продолжува да расте, стапката на раст на понудата е очигледно побрза, што доведува до континуиран пад на оперативната стапка на претпријатијата и сè пожестока пазарна конкуренција. Второ, постои сериозен феномен на хомогена конкуренција во рамките на индустријата. Поради недостаток на основна технологија и иновативни можности, на многу претпријатија им недостасуваат диференцирани конкурентски предности во квалитетот на производот, перформансите и другите аспекти, и можат да се натпреваруваат за пазарен удел само преку ценовни војни и други средства. Ова не само што влијае на профитабилноста на претпријатијата, туку и го ограничува здравиот развој на индустријата.

2,Интензивирање на противречностите помеѓу понудата и побарувачката

Со брзата експанзија на индустријата за епоксиден пропан, контрадикцијата помеѓу понудата и побарувачката станува сè посериозна. Во последните 18 години, просечната оперативна стапка на епоксиден пропан во Кина изнесуваше околу 85%, одржувајќи релативно стабилен тренд. Сепак, почнувајќи од 2022 година, оперативната стапка на епоксиден пропан постепено ќе се намалува и се очекува да падне на околу 70% до 2023 година, што е историски најниско ниво. Оваа промена целосно го демонстрира интензитетот на пазарната конкуренција и интензивирањето на контрадикциите помеѓу понудата и побарувачката.

Постојат две главни причини за интензивирање на противречностите помеѓу понудата и побарувачката. Од една страна, со брзата експанзија на индустриското ниво, сè повеќе претпријатија влегуваат на пазарот на епоксиден пропан, што доведува до интензивирана пазарна конкуренција. За да се натпреваруваат за удел на пазарот, компаниите мора да ги намалат цените и да го зголемат производството, што доведува до континуиран пад на оперативните стапки. Од друга страна, областите на примена на епоксиден пропан во низводно производство се релативно ограничени, главно концентрирани во полињата на полиетерски полиоли, диметил карбонат, пропилен гликол и алкохолни етери. Меѓу нив, полиетерски полиоли се главното поле на примена на епоксиден пропан во низводно производство, сочинувајќи 80% или повеќе од вкупната потрошувачка на епоксиден пропан. Сепак, стапката на раст на потрошувачката во оваа област е во согласност со стапката на раст на кинеската економија, а растот на индустриско ниво е помал од 6%, што е значително побавно од стапката на раст на понудата на епоксиден пропан. Ова значи дека иако побарувачката на пазарот расте, стапката на раст е далеку побавна од стапката на раст на понудата, што доведува до интензивирање на противречностите помеѓу понудата и побарувачката.

3,Намалување на зависноста од увоз

Увозната зависност е еден од главните индикатори за мерење на јазот во понудата на домашниот пазар, а исто така е важен параметар што го одразува нивото на обемот на увоз. Во изминатите 18 години, просечната увозна зависност на епоксиден пропан во Кина е околу 14%, достигнувајќи врв од 22%. Сепак, со брзиот развој на домашната индустрија за епоксиден пропан и континуираното зголемување на домашниот обем, увозната зависност покажува тренд на намалување од година во година. Се очекува до 2023 година, увозната зависност на Кина од епоксиден пропан да се намали на околу 6%, достигнувајќи историски најниско ниво во изминатите 18 години.

Слика 2 Тренд на зависноста на Кина од увоз на епоксиден пропан

Намалувањето на зависноста од увоз главно се должи на два фактора. Прво, со брзата експанзија на домашната индустрија за епоксиден пропан, квалитетот и перформансите на домашните производи се значително подобрени. Многу домашни претпријатија направија значителни пробиви во технолошките иновации и истражувањето и развојот на производи, што резултираше со тоа што квалитетот на домашно произведениот епоксиден пропан е речиси ист како и увезените производи. Ова им даде на домашните претпријатија поголема конкурентска предност на пазарот и ја намали нивната зависност од увезените производи. Второ, со континуираното зголемување на капацитетот за домашно производство на епоксиден пропан, капацитетот за снабдување на пазарот е значително подобрен. Ова им овозможува на домашните претпријатија подобро да ја задоволат побарувачката на пазарот и да ја намалат побарувачката за увезени производи.

Сепак, намалувањето на зависноста од увоз донесе и низа проблеми. Прво, со континуираното проширување на домашниот пазар на епоксиден пропан и континуираниот раст на побарувачката, притисокот врз понудата на домашни производи исто така се зголемува. Доколку домашните претпријатија не се во можност дополнително да го зголемат производството и квалитетот, контрадикцијата помеѓу понудата и побарувачката на пазарот може дополнително да се интензивира. Второ, со намалувањето на зависноста од увоз, домашните претпријатија се соочуваат со поголем притисок од конкуренцијата на пазарот. За да се натпреваруваат за пазарен удел и да ја одржат конкурентноста, домашните претпријатија треба постојано да го подобруваат своето технолошко ниво и иновативните способности.

4,Анализа на идната развојна ситуација

Кинескиот пазар на епоксиден пропан ќе се соочи со низа длабоки промени во иднина. Според статистичките податоци, се очекува обемот на кинеската индустрија за епоксиден пропан да надмине 14 милиони тони годишно до 2030 година, а просечната годишна стапка на раст ќе остане на високо ниво од 8,8% од 2023 до 2030 година. Оваа брза стапка на раст несомнено дополнително ќе го влоши притисокот врз понудата на пазарот и ќе го зголеми ризикот од прекумерна капацитет.

Оперативната стапка на индустријата често се смета за важен индикатор за проценка дали пазарот е вишок. Кога оперативната стапка е под 75%, може да има вишок на пазарот. Оперативната стапка е директно под влијание на стапката на раст на пазарот на терминални потрошувачи. Во моментов, главното поле на примена на епоксиден пропан се полиетерски полиоли, кои сочинуваат повеќе од 80% од вкупната потрошувачка. Сепак, други области на примена како што се диметил карбонат, пропилен гликол и алкохолен етер, средства за забавување на пламенот, иако се присутни, имаат релативно мал удел и ограничена поддршка за потрошувачката на епихлорохидрин.

Вреди да се напомене дека стапката на раст на потрошувачката на полиетерски полиоли е во основа во согласност со стапката на раст на кинеската економија, а нејзиниот раст на индустриско ниво е помал од 6%, што е значително пониско од стапката на раст на понудата на епоксиден пропан. Ова значи дека иако стапката на раст од страна на потрошувачите е релативно бавна, брзиот раст од страна на понудата дополнително ќе ја влоши околината на понудата и побарувачката на пазарот на епоксиден пропан. Всушност, 2023 година можеби веќе е првата година на прекумерна понуда во кинеската индустрија за епоксиден пропан, а веројатноста за прекумерна понуда на долг рок останува висока.

Епоксидниот пропан, како преоден производ во брзиот развој на хемиската индустрија во Кина, има свои уникатни карактеристики. Потребно е производите да имаат карактеристики на хомогеност и обем, а воедно да имаат релативно ниски инвестициски и технолошки бариери, како и лесен пристап до суровини. Покрај тоа, потребно е да има и атрибути од среден опсег во индустрискиот синџир, што значи дека може да се постигне проширување на индустрискиот синџир низводно. Овие типови производи играат клучна улога во рафинираниот развој на хемиската индустрија, но се соочуваат и со ризикот од шокови на хомогенизација на пазарот.

Затоа, за претпријатијата што произведуваат епоксиден пропан, како да се бара диференцијација во развојот на индустрискиот ланец во жестока пазарна конкуренција и како да се користи понапредна технологија за намалување на трошоците за производство ќе станат важни стратешки размислувања за нивниот иден развој.